Van aanvraag tot offerte zonder overtypen
- Situatie
- Aanvragen komen binnen via website en mail en worden met de hand in Excel en het boekhoudpakket gezet.
- Oplossing
- Een workflow die de aanvraag uitleest, de klant in het CRM zet, een offerte-PDF maakt en een opvolgtaak plant.
- Resultaat
- Geen dubbele invoer meer en elke aanvraag krijgt dezelfde dag een reactie.